反复的新冠疫情、紧张的国际局势、频发的自然灾害等诸多不利因素汇聚一时，“黑天鹅”与“灰犀牛”接踵而至，身处其中的每个人和组织都是百年未有之大变局的亲历者。变局之 下，企业供应链受到严重冲击，供应短缺、价格剧烈波动的情况愈发频繁，打造更具韧性的供应链是诸多企业的当务之急。采购是重塑供应链的上佳切入点，企业需要聚焦采购能力以应对这场变革，采购数字化作为一种有效方式被寄予厚望。

　　11月21日，爱分析正式发布《2022爱分析·采购数字化厂商全景报告》。综合考虑企业用户需求、最佳实践落地进展等因素，爱分析选取供应链协同系统、采购管理系统、采购商城和政企电子采购平台4个特定市场进行重点分析。本报告面向大中型企业的决策层、采购部门及信息化部门人员，通过对各个特定市场的需求定义和代表厂商能力解读，为大中型企业采购数字化升级规划与厂商选型提供参考。

　　注：本文为报告精简版，扫码下图二维码或左下角“阅读原文”，可下载完整版《2022爱分析· 采购数字化厂商全景报告》。

　　反复的新冠疫情、紧张的国际局势、频发的自然灾害等诸多不利因素汇聚一时，“黑天鹅”与“灰犀牛”接踵而至，身处其中的每个人和组织都是百年未有之大变局的亲历者。变局之下皇冠·体育全站，企业供应链受到严重冲击，供应短缺、价格剧烈波动的情况愈发频繁，打造更具韧性的供应链是诸多企业的当务之急。采购是重塑供应链的上佳切入点，企业需要聚焦采购能力以应对这场变革，采购数字化作为一种有效方式被寄予厚望。

　　大中型企业是采购数字化市场的核心客群，在采购数字化方面并非新人，甚至已有十余年实践经验。这不意味着大中型企业面对市场变革可以高枕无忧，环境在变化，需要也在变化。爱分析研究发现，大中型企业采购数字化正在被新问题所困扰，例如受制于时代局限性和企业历史原因，相当一批企业在构建采购数字化之初缺乏整体设计思维，随着企业发展壮大，采购制度缺失、采购系统繁杂、权限设置混乱无一不在困扰着企业的可持续发展。这仅是大中型企业所面临采购数字化问题的冰山一角，重视采购数字化并以此为抓手打造具有时代特色的强韧性供应链是企业亟需解决的问题。

　　综合考虑企业用户需求、最佳实践落地进展等因素，爱分析选取供应链协同系统、采购管理系统、采购商城和政企电子采购平台4个特定市场进行重点分析。本报告面向大中型企业的决策层、采购部门及信息化部门人员，通过对各个特定市场的需求定义和代表厂商能力解读，为大中型企业采购数字化升级规划与厂商选型提供参考。

　　采购数字化是企业数字化转型的重点领域，企业用户愿意为此持续投入。爱分析推算2022年中国采购数字化市场规模为40.7亿元，相较于去年有微弱增长。在变革环境下取得如此成绩殊为不易，证明了采购数字化市场的增长韧性和可持续性。

　　2022年市场规模得以维持，央企群体功不可没。经济放缓背景下，企业用户削减预算屡见不鲜，采购数字化市场规模不降反增得益于央企的持续投入，央企作为市场火车头对市场发展有重要作用。首先，央企经营韧性强，收入受环境影响较小。其次，央企采购对标工作和一流企业建设工作均与采购数字化事业高度相关，相关预算具有较高保障。2022年，中国移动、国家石油天然气管网集团等多家央企都放出相关千万级大标。

　　2022年市场规模构成发生两点变化。首先，采购数字化预算呈现向生产物资领域回流的趋势。过去数年，可观数量的采购商城厂商聚集于非生物资采购市场，并进行大力市场教育，获得较多企业用户关注。从业务收益视角分析，非生物资在企业用户采购总金额中仅占一小部分，导致采购商城具有明显的市场天花板。并且采购商城主要用于采购标品，而大量非生产物资属于非标品。对于企业用户而言，采购商城是采购数字化的上佳切入口，但并非采购数字化预算的重心所在，毕竟业务收益有限。尝鲜期过后，企业用户数字化预算回归生产物资，呈现回流趋势。

　　其次，采购数字化向供应链数字化演进。采购数字化的内涵正在外延，通过供应链数字化实现更大价值已成为供需双方的共识。在央企对标工作的指标中，供应链相关指标占比越来越大就是有力证明。公开资料显示：2018年，对标指标有48项，其中提到供应链的有6项，大概占13%；2021年，对标指标压缩为33项，提到供应链的依然有6项，占比17%；2022年对标指标33项里有13项都提到供应链，比例已经达到39%。

　　供应链协同是实现供应链数字化的有效路径，通过建立企业内部与企业外部的多端协作网络，让供应链力量更加凝聚，协同效率显著提升，“外部管理价值”持续释放。首先，供应链协同有利于企业用户对多层供应商进行穿透管理，提升对风险或冲击的预警能力，强化供应链韧性。其次，市场瞬息万变，通过供应链协同可以降低企业用户和供应商的沟通效率，实现更敏捷地应对市场需求。最后，供应链协同可以加强企业用户对委外生产等社会化生产方式的管理能力，有利于提升企业用户生产方式的多元化选择。

　　以垂直品类供应链为切入点打造供应链数字化是另一条有效路径。一部分采购数字化厂商以行业或领域Know-How为发力点构建护城河。并沿着采购价值链，向供应链方向拓展，打造“软件+供应链+咨询”的供应链数字化解决方案，例如专注营销物料的爱阳光和专注MRO的英诺森。

　　SaaS厂商仍走在探索之路上，并取得阶段性成果。从广义概念而言，SaaS可以分为三个类别：商业模式SaaS、客户成功SaaS、产品和交付SaaS。

　　商业模式SaaS处于发展阶段。订阅式可以被部分企业用户所接受，包括大型企业，使得商业模式SaaS落地具备先决条件。同时，爱分析调研发现部分企业用户将订阅式理解为分期付款，和厂商出发点存在偏差。

　　客户成功SaaS处于验证阶段。客户成功SaaS最主要的影响在于通过扭转思想促使供需合作逻辑发生变化。传统模式下，厂商将产品上线视为终点，转变后的客户成功思想则视其为起点，持续服务客户助力客户持续成功。比如，传统模式下厂商是被动地等待企业用户提出新需求或者提出使用疑问，客户成功SaaS则强调主动性，主动跟进使用情况、跟进新需求、同步产品新版本能力等。客户成功SaaS亦存在问题，即厂商产品更新后在企业用户端难以同步更新，企业用户对于新版产品更新意愿较低。

　　产品和交付SaaS处于探索阶段。打造参数可配置、交付标准化的产品难度较大。在采购数字化项目中，二次开发难以避免。采购数字化厂商对破除定制化禁锢有强烈需求，但产品和交付SaaS阻碍明显。在此情况下，采购数字化厂商正在探索一条新路径——PaaS。依托PaaS，厂商积极寻找定制化与标准化的最优解，为规模化增长奠定商业模式基础。比如，较多采购数字化厂商在尝试将低代码平台引入解决方案。供需双方需要保持对PaaS的持续关注。

　　“供应链数字化”是采购数字化领域的新课题、新需求，供给端也不甘示弱，SaaS、PaaS、中台、低代码、知识图谱等新供给不断涌现。新需求与新供给在这片领域碰撞、交织、融合，为企业用户持续输出新解决方案，持续产生新价值，为采购数字化市场注入源源不断的活力。

　　爱分析基于对甲方企业和典型厂商的调研以及桌面研究，遴选出在采购数字化市场中具备成熟解决方案和落地能力的入选厂商。

　　爱分析对本次采购数字化项目重点研究的特定市场定义如下。同时，针对参与此次报告的部分代表厂商，爱分析撰写了厂商能力评估。更多厂商评估详情请扫描下方二维码，获取完整版PDF报告。

　　定义：供应链协同系统指用于提升企业各部门之间及企业与供应商之间协同效率的采购数字化产品，它应具备实现采购标准化沟通、采购自动化执行、采购方与供应商实现多项协同等核心需求的能力。

　　反复的新冠疫情、紧张的国际局势、频发的自然灾害等诸多不利因素汇聚一时，全球供应链受到严重冲击，供应短缺、价格剧烈波动的情况愈发频繁，加强供应链协同是很多企业的当务之急。同时，在经济新常态下，精细化运营成为企业增长的关键动力，在采购过程中发生的一些低效问题迫切需要被解决。企业实现供应链协同时需满足下述需求：

　　采购标准化沟通。在采购需求沟通阶段，采购部门与业务部门需要实现标准化和模板化的需求沟通，提高沟通效率和准确率。

　　采购自动化执行。包括需求提出自动化、需求分流自动化（又称计划分流）、预算自动控制、基于规则的订单自动下达、自动评审、供应商信息自动检索搜集、库存自动盘点和财务自动申请等，致力于进一步提高采购执行效率。

　　比如，需求提出自动化指采购管理系统可根据用量、库存等数据自动生成采购需求；需求分流自动化指采购需求自动分配至相应采购员手中以及自动进入执行招标、询价等合适的采购流程，无需人工分配；财务自动申请指物品入库后，财务系统自动生成相应工单，采购人员无需登录财务系统申请付款。

　　采购方与供应商实现多项协同。协同：采购方与供应商线上实时进行开票、收票流程，此过程中所有信息都会线上协同，保证合规与业务合规。

　　对账协同：基于采购订单，采购方向供应商发起对账，核对账期内的货、量、价信息，供应商对对账单进行确认或拒绝，若发现任何异议或者错误都可以及时协商修改，待达成一致后企业采购人员可发起开票申请。

　　订单协同：采购方将订单发送供应商进行确认，供应商基于订单创建送货通知单，告知采购方发货的商品、数量、预计到货时间、物流信息等。送货通知单可通过接口传递给 ERP 生成内向交货单，在货物到场后，简化仓管人员的收货操作。

　　提供采购需求沟通标准模板能力。厂商需要将行业认知、项目经验、采购知识融为一体，提炼出一套用于采购需求沟通时所需的标准模板。

　　系统定制化能力。采购自动化执行的核心并非在数字技术方面，而是体现在系统定制化能力方面。厂商需要深入了解客户业务运作情况、需求及Know-How，通过定制化能力将相关专家规则载入在供应链协同系统之中。定制化方式既可以采用软件二次开发方式，也可以采用低代码方式。

　　系统集成能力。无论企业各部门之间还是企业与供应商之间的采购协同，都需要将供应链协同系统与ERP、OA、WMS等系统进行打通，实现数据共享。厂商若与SAP、oracle、用友、金蝶、泛微等主流企业软件厂商进行产品适配，有利于缩短上线时间，因此对厂商数字生态构建或融入能力提出较高要求。

　　北京筑龙成立于2004年，是一家采购供应链数字化产品及服务提供商皇冠·体育网址。成立18年，北京筑龙业务已由政企招标采购发展成为覆盖采购供应链全流程的数字化产品及服务。北京筑龙依托专业的产品抽象能力、技术研发及交付能力，帮助企业用户快速搭建满足数智化发展的采购供应链平台，目前已为集团化企业、烟草、地产、医药、地铁、汽车、能源、乳业等多个行业的企业用户提供采购供应链全流程数字化产品及服务。

　　隆道成立于2017年10月，是一家提供采购数字化产品和供应链管理服务的专业服务商，致力于帮助企业提高采购效率、降低采购成本、优化管理流程。隆道拥有隆道平台和隆道商城两款拳头产品。

　　隆道平台为一站式供应链协同系统，可帮助企业实现内外部线上业务全流程闭环。隆道商城为一站式电商采购平台，以制造型企业为主要目标用户，聚焦工业品以及生产原材料物料在线交易和服务，商城已与京东、西域、震坤行等多家电商平台完成技术对接，为用户提供有效的采购资源和采购管理综合服务。

　　定义：采购管理系统指用于实现企业采购全流程管理闭环的采购数字化产品，采购全流程应至少包括需求沟通与计划确定、战略寻源、招投标管理、合同签订与管理、履约与验收、财务结算六个价值环节。

　　如今对于采购管理系统而言，实现企业采购全流程管理闭环在企业侧属于基础需求，在厂商侧属于基础能力。不断变化的市场正在催生新的核心需求，可将其总结为“集团级管控”和“系统一体化”两项。

　　集团级管控。集团型企业是采购管理系统市场的核心客户群体，其虽然IT系统建设早，但受限于采购数字化整体设计方案时代局限性、集团发展历史问题等因素，仍有较多集团型企业未能实现采购业务的集团级管控。

　　集团级管控有利于满足集团对规模效应、品牌效应、优化供应链管理、采购标准化、合规性等方面的需求，有利于解决集团级管控缺位易造成的管理割裂、业务割裂、系统割裂、数据割裂等问题。集团总部需要以集团整体视角统筹建设，拉通核心业务流程，实现采购方法、规章制度、人财物统一管理，集团采购主数据统一定义和管理。

　　集团级管控并非是集团总部针对下属分/子公司以降低效率为代价的强化管理，而是界定清楚集团总部与下属分/子公司权责边界后释放其采购活力的减负管理。在企业实际采购业务运行中，若权责边界不清晰，下属分/子公司为避免触碰合规红线，常出现层层加码的“超合规”情况，导致采购活力下降，这一现象在央国企尤为明显。

　　系统一体化。就采购标的而言，可大致分为物资、服务、工程三类，就采购方式而言，可分为招标、询价、单一来源等类别，同时因为早期采购管理系统能力较为单一，导致市场上存在多种细分类别的采购管理系统。企业在实现采购全流程管理闭环的过程中，大多会采购多个系统，并且很可能源自不同厂商。随着企业发展，“离散系统”带来诸多问题，可以总结为管理割裂、业务割裂、系统割裂、数据割裂四个方面。将当前采购管理系统乃至整个采购数字化体系推倒重建代价过大，因此企业常采用“系统一体化”解决思路，通过系统打通来解决四大割裂问题。

　　丰富的集团型企业用户经验。集团级管控、系统一体化要求厂商具备丰富的集团型企业用户经验。集团型企业具有组织架构复杂化、业务方向多元化的特点，若没有丰富的实战经验，厂商较难胜任集团型企业的相关项目。同时，集团型企业权利关系交织，项目推进难度较大，有丰富的集团型企业用户经验的厂商可以较为快速准确地判断出项目推进关键点，便于相关项目的顺利实施。另外，在做系统一体化项目时，有丰富的集团型企业用户经验的厂商可以快速准确地梳理清楚各个采购管理系统以及其他企业级系统之间的边界，寻找系统一体化平衡点，从而制定出切实可行的方案。

　　中台化的产品架构。中台可以概括为企业级能力复用平台，适合有一定数字化基础并且具有复杂组织架构及业务方向的企业，这与“集团级管控”这一核心需求高度契合，是从产品架构层面提出的解决方案。

　　系统定制化能力。系统一体化需求考验厂商系统定制化能力。厂商需要深入了解客户业务运作情况、需求及Know-How，并盘点客户当前采购系统与数字资产，通过定制化能力实现系统间的对接与贯通。

　　北京天源迪科网络科技有限公司（简称天源迪科）是一家专业的数字化采购和供应链一体化解决方案供应商，是上市公司深圳天源迪科信息技术股份有限公司的全资子公司。天源迪科于2015年起探索央企采购及供应链数字化转型领域，已为能源、航空航天、交通建设、石油化工等多个行业的大型央企建设数字化供应链平台。

　　上海甄云信息科技有限公司（简称甄云科技）成立于2017年6月，是国内采购数字化管理平台提供商，为中大型企业提供企业生产性及非生产性物资采购数字化解决方案，推动企业采购更加智能、高效、透明，赋能企业经营发展降本提效。甄云科技由知名IT咨询公司“汉得信息”孵化而成，自2005年开始涉猎第一代产品研发，迄今已有17年采购数字化实施经验。目前，甄云科技产品已陆续服务全球30+行业，700+国内外知名大中型企业，客户遍及中国、越南、印度、巴西、俄罗斯、波兰、香港等二十多个国家和地区。

　　定义：采购商城指主要用于办公用品、劳保用品、日常用品及MRO工业用品等零星物资采购的采购数字化产品，它主要用于解决企业用户在零星物资采购时遇到的“合规-效率”平衡问题以及满足人力行政部门对员工福利商城场景的需求。

　　企业用户的采购数字化工作并非一蹴而就，而是由浅入深，逐步建立。采购商城常被企业用户作为采购数字化的切入点，是采购数字化的“前站哨所”。爱分析研究发现，企业用户对于采购商城的需求正在发生变化，最新的核心需求可以总结为以下四项：

　　高效率的品类梳理。采购商城主要用于办公用品、劳保用品、日常用品及MRO工业用品等零星物资的采购，采购品类繁杂。若没有高效率的品类梳理方法，企业用户将在采购商城项目前期耗费大量时间用于品类梳理，拖慢项目节奏，因此企业用户对高效率的品类梳理有明显需求。

　　丰富的物资供给。相较于其他采购数字化产品，采购商城具有一定的特殊性，其不仅是企业采购流程数字化的载体之一，还是采购物资供给的承担者。采购商城适合标品类别的非生物资，采购品类繁杂，先天对供应商有多元化需求，需要采购商城汇聚多元化的供应商进而形成丰富的物资供给池。对于企业用户而言，丰富的物资供给有助于降低采购成本和提高采购工作效率。

　　定制化需求。采购商城通常提供标准产品，但企业用户对于“通过采购商城采购定制化产品”的需求逐渐增强，例如礼品定制、宣传物料定制等。在礼品表面印上企业logo是常见的礼品定制场景，设计和印刷海报是常见的宣传物料定制需求，如果采购商城仅提供标准产品，企业用户必须通过采购商城之外的途径满足对礼品和宣传物料的定制化需求，不利于提升采购工作效率。

　　集团级管控。集团型企业是采购商城市场的重要客户群体之一，其常出现采购需求及权限分散的情况，导致管理成本增加和工作效率下降。例如某集团在全国拥有上百个地推团队，采购营销物料时，地推团队的采购需求和权限非常分散，不但增加成本，降低效率，还常常影响地推效果。因此，通过采购商城对零星采购需求进行集约管理，对采购权限进行有效配置是集团型企业的显著需求。

　　完善的品类目录储备。厂商需要具备完善的品类目录储备，供企业用户勾选所需项，而不应该再花费大量时间进行调研和品类目录搭建。

　　强大的第三方电商平台接入能力。采购商城的物资主要有三个来源，分别是平台自营、商家直销以及电商协同。若仅依靠前两者，较难使采购商城物资快速丰富起来，因此接入第三方电商平台成为采购商城的必然选择。并且，第三方电商平台通常具有优质的物流配送以及售后服务体系，有利于企业用户降低管理成本并提升使用体验。

　　深厚的行业Know-How。如果采购厂商仅作为技术提供方，则很难满足企业用户定制化需求。若要满足这一需求，厂商需具备深厚的行业Know-How，用以支持采购商城的品类建设及后续的运营管理工作。

　　丰富的集团型企业用户经验。集团型企业具有组织架构复杂化、业务方向多元化的特点，厂商需要进行复杂的集团管控规则设置，并且可以实现灵活配置。若没有丰富的实战经验积累，厂商较难胜任集团型企业的相关项目，毕竟将集团型企业的个性化需求进行统筹，分散需求进行集约管理，分散的权限进行有效配置并非易事。同时，集团型企业权利关系交织，项目推进难度较大，有丰富的集团型企业用户经验的厂商可以较为快速准确地判断出项目推进关键点，便于相关项目的顺利实施。

　　爱阳光成立于2011年，是企业综合数字化采购和服务的平台，为企业提供多场景一站式的数字化采购服务，涵盖印刷、包装、礼品、服装、门头装修、道具、餐饮耗材、企业福利等品类，覆盖零售快消、电商、物流、金融、房地产、餐饮等行业。爱阳光旗下拥有多个企业服务品牌：阳光印网（一站式企业非核心定制品采购平台）、易采SaaS、智采咨询、阳光智效、阳光企采、阳光新选、阳光智造等，为企业提供综合的企业数字化采购服务体验。

　　定义：政企电子采购平台指为甲方终端用户采购管理、交易、监督提供软件系统支撑的采购数字化产品，甲方终端用户主要为政府、事业单位和国央企。

　　在央企采购管理对标工作、《政府采购法》、《中央企业合规管理办法》等政策性因素驱动下，“强合规性”和“央企集团级管控”需求凸显；供应链数字化趋势影响下，政企搭建电子采购平台时不局限于基本采购职能，而是延伸服务链条，致力于打造凝聚产业力量和社会力量的“生态化”平台；常态化疫情对政企采购工作造成一定影响，政企对“在线化”需求程度进一步加深：

　　强合规性。政企客户面临严格的采购监管要求，相关政策文件包括《政府采购法》、《中央企业合规管理办法》等，相较于其他采购主体有更强的合规性需求。政企电子采购平台不但要实现采购全流程阳光规范，还应具备强监管和社会监督的功能。强监管指建立与纪检、审计、国资委的实时数据共享机制，社会监督指信息公开以便接受社会公众监督。

　　在线化。政企电子采购平台具备全程信息化和无纸化操作的能力，但实操中部分环节能通过线下完成，例如线下招投标、评标。疫情之前，政企招投标、评标以线下为主；疫情的爆发和常态化，导致政企对在线招投标、评标需求程度持续加深，线下招投标、评标的情况越来越少。减少此类线下环节已成必然趋势，可以预见政企对“在线化”需求程度将进一步加深。

　　生态化。供应链数字化趋势影响下，政企搭建电子采购平台时不局限于基本采购职能，延伸服务链条，打造采购生态正在被更多的政企客户重视，例如以下三项：①以政企电子采购平台以依托，实现产业链上下游的数共享，实现产业升级；②搭建信用平台、融资平台等，为平台使用者提供更完善的服务；③向社会商户开放平台，实现更大范围的集中采购，强化议价能力。

　　央企集团级管控。央企是政企群体的构成之一，几乎都是集团型企业，央企虽然IT系统建设较早，但受限于采购数字化整体设计方案时代局限性、集团发展历史问题等因素，较多集团仍未能实现采购业务的集团级管控。在央企采购管理对标工作等政策因素驱动下，央企需要逐步做到所属企业在统一的电子采购平台上开展采购业务，实现采购交易管理的电子化。

　　丰富的政企客户经验。政企（特别是政府、事业单位）和民营企业的采购底层逻辑存在本质差异：前者的采购行为属于消费行为并具有强合规属性；后者的采购行为属于投资行为并具有降本增效属性。没有丰富的实战经验的厂商不但欠缺专业知识，并且无法转变底层思维实现对客户强合规性需求的精准把握，导致项目较难顺利交付。

　　突出的产品体验设计能力。“在线化”需求进一步加强的背景下，厂商需要提高对产品体验设计能力的重视程度。在线上招投标、评标方面，厂商需要提供更多提升使用者体验的功能，例如虚拟形象、AI语音引导、支持移动端、集成主流IM（即时通讯软件）和线上会议软件等。移动化也是厂商凸显产品体验设计能力的一个发力方向，政企电子采购平台需要全面支持多种终端，并满足含评标、审计、监督管理在内的全流程采购操作。

　　具备供应链数字化能力。采购数字化的内涵正在外延，通过供应链数字化实现更大价值已成为供需双方的共识。厂商的产品及方案需要从供应链数字化层面出发进行设计或优化，以满足政企客户对生态化的需求。供应链数字化不仅指产业链上下游信息打通的“单链式”数字化，而是向“生态圈式”数字化方向发力，包括提供信用、融资、知识等平台服务，提供银企直连、第三方数据资源、社会商户接入服务等。

　　丰富的国央企集团级管控经验。央企具有组织架构复杂化、业务方向多元化和强调合规性的特点，若没有丰富的实战经验，厂商较难胜任此类项目。同时，甲方客户权利关系交织，项目推进难度较大，有丰富经验的厂商可以较为快速准确地判断出项目推进关键点，便于相关项目的顺利实施。

　　爱分析厂商全景报告面向数字化市场的甲方用户，由爱分析定期撰写并公开发布，为甲方采购旅程中的数字化规划、厂商选型等环节，提供决策依据和支撑。

　　报告提供所覆盖领域的数字化市场全景地图、特定市场分析与入选标准，以及入选厂商列表、代表厂商评估等研究成果。

　　甲方用户可以依据入选厂商列表，拟定潜在供应商名单，并通过爱分析第三方评估，了解厂商在特定市场的产品服务优势，选择合适的厂商进行选型。