目前我们所说的现代文具用品通常是指与办公、学习等活动相关的各种工具,一般可分为书写工具、学生文具、办公文具和其他文教办公用品等多个细分类别。不同细分类别下又有多种文具产品,品类极其丰富。
从上游来看,原材料主要包括通用塑料、木材、笔头、纸品、笔墨等,辅助材料及设备主要包括染料、制笔机械、塑料机械、检测设备等。从下游应用场景来看,包括办公室、学校、图书馆等,其销售渠道一般包括线上及线下方式,销售模式包含直营及经销模式。
文具行业上游原材料行业中,通用塑料上市企业有金发科技、道恩股份、普利特等,塑料机械上市企业有伊之密皇冠·体育综合、海天国际、金鹰股份等,纸品供应上市企业有玖龙纸业、太阳纸业等。中游文具企业中,综合性文具上市企业有晨光股份、创源股份、广博股份等,非上市领先文具企业有得力集团、华茂集团、真彩文具、贝发集团等。下游的场景及渠道中,文具的使用场景主要是学校、办公室、图书馆等,此外在销售渠道上,线上平台有京东、天猫、拼多多等皇冠·体育下载,线下商超则有沃尔玛、大润发等。
中国文具行业的发展历程可以追溯到古代的书写工具和文房四宝,但现代文具行业的发展主要可以分为以下几个阶段:
经过多年发展,我国文具行业已经发展相对成熟,在政策上,对于与青少年群体有着密切的产品,国家主张对文具行业产品的安全把控。此外,作为轻工业中其中一项产业,国家希望能够重点发展高质量文具产品。
从全国各省市的文具行业发展布局来看,尽管并非绝大多数的省市对文具行业的发展有明确的指示,但是不少省份在文具行业上提出一定的发展指引,大多数省份希望能够加强动漫产业与文具等其他产品进行合作,促进产业合作共赢的发展, 如新疆、广东、河北等。甘肃省则希望以本土原创为核心,打造玩具、文具等系列产品的新增长点。
根据中国工业统计年鉴公布的数据,2019-2021年中国规模以上文具行业企业数量呈现上涨趋势,2021年中国规模以上文具行业企业数量有680余家,根据该增长趋势,初步测算2023年约有760家企业。
注:1)规模以上企业是指营业收入在2000万元以上的企业;2)截至2024年3月,最新《中国工业统计年鉴》数据更新至2021年,官方暂未发布2022-2023年数据,2022-2023年数据为前瞻结合行业发展形势初步测算所得,届时以官方公布为准。
根据《中国工业统计年鉴》中披露的文具行业相关数据,年鉴中披露了制笔企业数量,制笔企业数量占比约为33%,其他文具生产企业占比约67%。
注:截至2024年3月,最新《中国工业统计年鉴》数据更新至2021年,该图表为2021年数据。
根据《中国工业统计年鉴》公布的数据,2019-2021年中国文具行业规上企业营业收入呈现上涨趋势,2021年中国文具行业规上企业营业收入为995亿元,同比增长14.3%。,前瞻根据过去多年文具行业规上企业营业收入增长情况以及2022-2023年企业经营文具业务情况综合测算,2023年中国文具行业规上企业营业收入约为1088亿元。
根据《中国工业统计年鉴》中披露的文具行业相关数据,年鉴中单独披露了笔类产品的业务收入,笔类产品的营业收入规模约占15%,其他文具类产品占比约85%。
注:截至2024年3月,最新《中国工业统计年鉴》数据更新至2021年,该图表为2021年数据。
根据《中国工业统计年鉴》公布的数据,2019-2021年中国文具行业规上企业利润总额呈现上涨趋势,2021年中国文具行业规上企业利润总额为71亿元,同比增长5.3%。,前瞻根据过去多年文具行业规上企业利润总额增长情况以及2022-2023年企业经营文具业务情况综合测算,2023年中国文具行业规上企业利润总额约为95亿元。
依据企业的文具产品业务收入划分,可分为3个竞争梯队。其中,按照文具业务年收入情况来看,晨光文具处于第一梯队,其业务收入超过100亿元;得力集团、广博股份、齐心集团、真彩文具属于第二梯队,年业务收入在10亿元以上;第三梯队企业有天星股份、贝发集团、创源股份等。
根据中国企业数据库企查猫,目前中国文具注册企业主要集中在浙江省,截至2024年3月,浙江省文具行业企业数量超过7000家,江苏省文具行业代表企业有创源股份、广博股份、天虹文具等。此外广东省、河南省的文具企业数量也相对较多。
未来中国文具行业的发展趋势包括市场集中度进一步提升,文创联名成为行业发展主流,逐步实现绿色化发展。
从受众人群看,我国文具市场主要由三亿多学生以及一亿多办公人士撑起。文具已经渗透到人们的日常生活当中,因此从这点上看,我国文具市场是一个规模庞大的消费品市场。同时,随着教育普及率逐渐增长,消费者的消费水平在不断提高,两大因素继续带动文具行业持续增长。因此,前瞻结合文具行业历史发展的市场规模,预测未来几年我国文具行业主营业务收入将按照4.4%左右的增速,至2029年,行业收入规模超过1390亿元。
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